文章ID：2086

兵临城下

“业绩杀”和“交接棒”_我的网站

A | 本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开： 1、光模块杀跌，哪些赛道有"接力棒"潜力？ 2、伊朗扰动彻底失效，新扰动等下半年如有疑问请以音频内容为准，添加妙投小虎哥微信miaotou515，入群有机会与董小姐进一步交流。

B | 新闻解读评级说明：五星重磅，四星重要，三星级以下大家选择听。

C | AI 도움으로 캡차 뚫는 매크로 개발1700매 암표로 4억 2000만 원 챙겨울산경찰청, 30대 암표상 구속 송치 아이돌 콘서트 암표 판매로 부당이득을 챙긴 30대 피의자의 주거지에 고가의 주류 등 물품이 가득 쌓여 있는 모습. 울산경찰청 제공직접 개발한 매크로 프로그램으로 유명 아이돌 콘서트 티켓을 무더기로 사들인 뒤 최대 13배 폭리를 취한 30대 암표상이 구속 송치됐다.울산경찰청 사이버범죄수사대는 업무방해와 공연법·정보통신망법 위반 혐의로 A(35) 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.경찰에 따르면 A 씨는 2024년 11월부터 지난해 10월까지 국내 대형 티켓 예매사이트 3곳에서 외국인 명의 계정 1198개를 이용해 아이돌 콘서트 티켓 1700여 매를 사들였다. 이후 중고 거래 사이트에서 정가의 3배, 많게는 13배인 273만 원까지 받고 티켓을 되팔아 4억 2000여 만 원을 챙긴 혐의를 받는다.A 씨는 전자상거래업을 하며 습득한 컴퓨터 지식을 악용해 인공지능(AI)의 도움을 받아 예매처의 부정 구매 방지 조치를 우회하는 매크로 프로그램을 직접 만들했다. 이 프로그램으로 많게는 1분 만에 70~80매를 쓸어 담았고, 중고 거래 사이트에는 판매 글을 초단위로 게시하며 물량을 단숨에 사고팔았다. 매크로 암표상 피의자의 주거지 금고 안에 보관돼 있던 현금 다발. 경찰은 현장에서 2억 원을 압수 조치했다. 울산경찰청 제공 암표 판매 수익금으로 사들인 것으로 추정되는 피의자 주거지 내 명품 액세서리 상자 등 주요 압수물. 울산경찰청 제공경찰은 한국콘텐츠진흥원의 수사 의뢰를 받아 추적한 끝에 서울 자택에서 A 씨를 검거했다. 주거지 압수수색 과정에서 금고에 보관 중이던 현금 2억 원을 압수했고, 명품 시계와 귀금속, 고가 신발 등도 다수 확보했다. A 씨는 범죄 수익으로 산 수입 스포츠카를 몰고 다닌 것으로 조사됐다. 범죄 수익금 4억 2000만 원에 대해서는 기소 전 추징보전을 신청했다.경찰은 A 씨가 텔레그램을 통해 외국인 명의 계정을 1개당 3만 원에 사들인 사실과 특정인에게 반복적으로 송금한 정황을 포착, 공범이 있는지 수사를 확대하고 있다. 매크로가 카드 자동 결제 단계까지 뚫은 사실도 확인해 해당 카드사에 승인 절차 보완을 요청했다.울산경찰청 관계자는 “매크로를 이용한 암표 매매는 공정성을 해치고 막대한 피해를 양산하는 민생침해 범죄”라며 “오는 28일 개정 공연법 시행으로 매크로 사용 여부와 무관하게 부정 판매가 전면 금지되는 만큼 온라인 암표 단속을 더욱 강화하겠다”고 말했다.。 1、光模块杀跌，哪些赛道有"接力棒"潜力？最近市场主导因素已变成“业绩”。上周我们看到有些赛道因业绩太差，跌得稀里哗啦。最典型的是给数据中心提供液冷服务的龙头公司，财报爆雷后率先倒下。

D | 紧接着，市场上“最靓的仔”——光模块领域，有些龙头公司业绩环比下降，当天跌幅超10%。这事非常诡异：三天前很多分析师还一致喊话“要想投资好，不能光站着，要站在光里”，集体看多光模块；三天后业绩一出，又变成段子所说的“六大门派围攻光明顶”，进去立马有10%以上浮亏。一周前我们就聊过，短期快速拉升的板块往往由情绪或投机资金驱动，与基本面关系不大。此时若出现瑕疵，很容易引发连环踩踏，光模块就是这种状况。至今我们仍认为其短期回调未结束，因业绩只是变脸的触发因素，紧接着更多资金会怀疑其他方面出问题，比如上游原材料供给甚至涨价对利润的压缩，下游科技巨头溢价能力体现进一步压缩利润空间。接二连三的怀疑可能使其短期无法喘息，这需要时间消化，不建议短期重返火场。